客户资料海量存储，根据权限设置导入导出，禁止复制；‌‌有效保证数据安全； 多种方式防止资料重复，有效防止撞单、丢单、抢单等数据混乱情况； 

客户数据可根据时间设定共享、转移、分配，充分利用客户资源； 客户资料拒绝篡改和，有效保护公司利益； 对资料搜集、筛选、维护进行管理，避免因引发的客户流失； 

针对某个客户的预约记录/拜访记录/合作记录/售后记录一目了然； 强大的查询/图表分析/数据汇总功能，一目了然，轻松管理 ；

详细记录历次给客户的报价记录，避免出现多次报价不一致的情况； 详细记录合同具体的信息，保存合同电子原件，根据合同信息自动生成业绩完成图表； 根据合同信息，生成财务记录，详细记录回款过程，回款方式；下次付款的时间提醒； 对合作客户的后期跟进，，提升客户满意度，为后续合作打下基础； 及时记录客户投诉建议，并尽快解决问题，记录解决过程；

设计公司客户管理系统crm功能模块 客户管理主要内容有： 姓名、职务、邮编、公司名称、地址、公司网址； 客户级别：决策层、管理层、技术层、财务； 客户类型：、开发商-国企、开发商-上市、企业等 客户来源：参照“营销管理”中客户客户来源； 基本信息：固话、手机、传真、qq、微博、微信、年龄、爱好、生日、纪念日等。

客户管理系统—销售管理死穴的三个锦囊妙计 企业的销售管理制度不完善，就像缺了一块板的木桶，盛不住水，不仅员工的工作积极性会降低，企业的利润发展空间也会变得有限。这时候，企业必须建立一套完善的销售管理体系以打通销售管理的死穴。在线CRM系统就提供了一套完善的销售管理工具，帮助企业的销售团队在销售流程的每一个环节中大幅提率和生产力。

服务管理主要应用模块包括：服务计划、服务工单、客户投诉、客户、客户关怀等。 ● 全面管理售后过程：从服务计划到服务工单受理及服务过程处理、客户投诉受理及过程处理、客户等形成闭环管理。 ● 支持服务工单分配、未服务工单/投诉单预警、服务工作台及队列等。

CRM优势

1、传递经验，规范企业流程。

通过CRM系统，可以把企业销售人员管理客户的流程整理出来，通过系统来优化到系统流程中，从而可以使得每个人员能够掌握的销售流程。

2、提升销售，项目管理能力和结案率。

通过CRM系统，可以给企业销售管理流程设定关键管理点，促使销售管理者能够及时提供相关支持，帮助销售人员更好的管理销售流程，提高客户满意度和销售结案率。

3、减少培训工作。

CRM系统规范了企业销售管理相关所有的流程，新的员工或者岗位调动的员工只要按照系统的流程来做就可以很快熟悉新的岗位，从而降低了企业培训的工作，提高了员工上岗的速度。

如何判断自己的小型企业是否需要 CRM?

如果仍然不确定自己的小型企业是否会受益于 CRM，那么您可以看看下面的提示，有助于您做出决定。

如果出现了和该简短列表中内容相同的情况，则表明您需要CRM系统帮助自己的企业更高效地寻找、赢得客户并长期保持客户关系。

√ 您拥有一支即使实际中不在一起时也需要紧密合作的团队

√ 您的销售团队需要经常到处奔走

√ 您无法快速找到客户数据以迅速做出决策

√ 您认为因为使用电子表格和笔记本管理业务而使交易量渐渐减少

√ 您拥有五花八门的 CRM 应用程序，但是它们并未真正连接到一个数据库或“记录系统”

√ 您的企业发展地远比预期的要快

√ 您知道自己的企业缺乏客户服务经验或因为服务问题而丢失了比预期更多的客户